תחום ליווי תיקי השקעות התפתח מאוד בשנים האחרונות ורבים מעוניינים בשירות שכזה - יש לזכור שאופי ועלות ההשקעה נגזרים גם מטווח תקופת ההשקעה המתוכננת (ארוכה או קצרה)

ישנם מספר סוגי ייעוצים לכלכלת משפחה - ליווי אישי ותהליך ייעוץ מלא, מפגש מיפוי אישי או פגישה לעניין ספציפי, אימון מתמשך או סדנאות והרצאות

לעיתים משפחות מקבלות ייעוץ כלכלי, אך מתברר שהן מתקשות לפעול ע"פ תוכנית הפעולה המומלצת להם - לכן, ישנם מאמנים כלכליים שמסייעים למשפחה בהטמעת עקרונות נכונים שנוגעים לניהול התקציב